36. Юля приносит ребятам гонорар за выступление, сумма оказывается гораздо больше, чем ожидали парни. Отец Юли просит Валеру сопровождать его дочь в поездке по Италии. Романовский сообщает «Ранеткам» плохие новости: ему не удалось договориться с продюсером . Из Петербурга в командировку приезжает отец Леры, и она просит его помочь разобраться в деле с кражей скрипки. Лера делится с отцом своими подозрениями о том, что Миша на себя наговаривает . «Ранетки» ищут способ отделаться от продюсера, они решают обратиться за помощью к Васе. Саша узнает о том, что Юля продала подаренную отцом путевку, чтобы Саша мог осуществить свою мечту – купить электробаян . Вася предлагает Лене выкрасть контракт у продюсера. «Ранетки» скрывают от Степнова, что Лена встречается с Васей. Рома не верит в то, что скрипку украл Миша, он решает составить фоторобот преступника, проникшего в его квартиру .
37. Следователь привозит Мишу в школу для проведения следственного эксперимента, на котором присутствует и папа Леры. Миша подробно рассказывает как совершил кражу, но что-то в его действиях заставляет папу Леры усомниться в том, что он говорит правду . Наденька заявляет Лере о том, что решила стать певицей , и просит дать ей несколько уроков . Савченко узнает, что у Шестакова есть секреты, которые он тщательно скрывает от своей семьи. В школу приходит очередная комиссия, Калерии снова удается «пустить пыль в глаза». Комиссия подтверждает право Калерии занимать должность директора школы. Лена рассказывает «Ранеткам», что Вася лишился работы из-за того, что пытался им помочь. Вася предлагает «Ранеткам» выступить на разогреве у популярной группы, чтобы заработать денег. Папа Леры пытается разговорить Мишу, но тот упорно молчит. Узнав о неудачной попытке отца, Лера предлагает свою помощь. Отец Юли недоволен тем, что она отказалась от поездки в Европу с Валерой, и заставляет дочь переехать из общежития к родственникам.
38. «Ранетки» приезжают на концерт в ночной клуб. Неожиданно у входа их встречает продюсер... «Ранетки» в отчаянии. Денег, которые дает Октябрина не хватит для уплаты неустойки продюсеру. Неожиданно Гуцул подает девчонкам идею, как заработать нужную сумму денег . Степнов приходит к продюсеру и требует оставить «Ранеток» в покое, продюсер сообщает Степнову о том, что Лена снова встречается Васей. Саша чувствует себя виноватым перед Юлей, он предлагает ей вернуть деньги. Борзова приглашает учеников на беседу с комиссией. Во время беседы членам комиссии становится ясно, что все, о чем рассказывала Калерия, не соответствует действительности . Лера навещает Мишу, и ей удается вывести его на откровенный разговор. Борзова и Калерия объявляют учителям, что комиссия постановила определить кандидатуру на должность директора путем голосования. Саша приводит Юлю на репетицию, и она, вдохновленная игрой ребят, пишет для них новую песню . Жанна предлагает Кире и Лехе снова сделать ее солисткой, в обмен на возможность свободно репетировать в актовом зале. Калерия просит Гущину помочь ей перетянуть сотрудников школы на ее сторону .
39. Арина и Марина помогают «Ранеткам» с переводами песен для продажи альбома за границей. Аня и Женя обещают помочь девчонкам организовать собственную группу. Папа Леры обещает Мише защиту, если тот расскажет следователю то, что рассказал Лере. В школе появляется новый учитель химии. Оказывается, его с Калерией связывают давние отношения . Степнову не дают покоя слова продюсера, он снова начинает следить за Леной. Савченко пытается убедить Инну не разрушать семью Шестаковых, но то, что ему рассказывает Инна, ставит Савченко в тупик . Жанна репетирует новую песню, но у нее не получается спеть так, как задумали Кира и Леха. Песню пробует спеть Галя, и ребятам нравится ее исполнение. Они решают сменить солистку. Степнов не хочет снова потерять Лену.Чтобы удержать любимую, он решается на отчаянный поступок. Ваня не верит, что из группы Леры, Арины и Марины что-то получится, и девочки ссорятся с ним . Рома получает известие о том, что милиции удалось найти скрипку...
40. Саша сообщает Гуцулу о своем намерении продать баян и вернуть Юле деньги. Гуцулу удается отговорить его от этого поступка. Папа Леры и следователь разрабатывают план ареста банды Тамары, но в квартире, где по словам Миши скрывались преступники, уже никого нет. Учителя готовятся к выборам директора. Милославский предлагает провести открытое голосование, и, к неудовольствию Калерии, учителя поддерживают его предложение . Продюсер сообщает «Ранеткам» о том, что ему стало известно о предстоящей продаже песен, и он предпринял меры, чтобы сделка не состоялась. После подведения итогов голосования, неожиданно для Борзовой большинством голосов директором выбрана Калерия. Саша предлагает отцу Юли сделку – он готов уйти из школы, если Юля сможет вернуться в общежитие . Отец Юли принимает это условие. Арсений признается Ване, что ему нравится Тоня . Лера снова навещает Мишу, Миша благодарен ей за поддержку. «Ранетки» понимают, что у них не осталось другого выхода, кроме как согласиться с условиями контракта с продюсером. Тамара узнает, что оперативники нашли квартиру Вольдемара, она решает расправиться с Мишей. Отец запрещает Лере навещать Мишу до тех пор пока преступники не будут пойманы